• Gemeinsam entwickeln wir für Ihr Vermögen die passende Strategie.

Individuelle Vermögensverwaltung

Vermögen zu verwalten, heißt auch private Einblicke in die persönliche Finanzsituation erlangen. Bei aller Fachkompetenz, zählt hier jedoch ganz menschliches Vertrauen. Wir freuen uns, persönlich mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam
optimale Finanzlösungen zu finden, die Ihnen ein gutes Gefühl geben.

Unsere Zusammenarbeit beginnt mit der Analyse Ihrer persönlichen Vermögenssituation und der Erörterung Ihrer individuellen Anlageziele. Unter Beachtung Ihrer Risikoneigung und Renditeerwartung erarbeiten wir ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Investmentkonzept.

PTAM Digital

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Family Offices

Erfolgreiche Unternehmen, insbesondere im Familienbesitz, sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Langfristige Unternehmensplanung, hohe soziale Kompetenz und kluge Investitionen lassen private Vermögen stetig steigen. In der Folge wächst die Zahl der Family Offices stetig an. Unser PTAM-Team betreut mittelständische Firmen und auch internationale Spitzensportler.

Stiftungen

Sie haben die Idee, wir erledigen den Rest bis zur Stiftungsgründung. Denn um Ihr Lebenswerk durch die Gründung einer Stiftung gleichsam unsterblich zu machen, bedarf es Beratungskompetenz und Erfahrung. Selbstverständlich auch des Vertrauens, in uns den richtigen Partner zu haben.

In einer individuellen Beratung präsentieren wir Ihnen die unterschiedlichen Stiftungskonzeptionen und beziehen hierzu auch Experten in Steuer- und Rechtsfragen ein. Auch verwalten wir in Ihrem Auftrag gern das Stiftungsvermögen.

Finanz- und Erbschaftsplanung

Oft wird unterschätzt, welche komplexen Strukturen und Anforderungen sich hinter dem Begriff „Finanzplanung“ verbergen. Geht diese doch über die bisweilen vergleichsweise simple Finanz- und Vermögensberatung hinaus. So setzt richtig verstandene Finanzplanung eben nicht auf kurzfristige Effekte, sondern auf schlüssige und überzeugende Langzeitkonzepte mit den drei herausragenden Zielen: Vermögensaufbau, Vermögensmehrung und Vermögenssicherung.

Immer häufiger ist ebenso die Vermögensnachfolge im Erbfall vitaler Bestandteil dieser Finanzplanung. Auch hier stehen wir Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite.

Wir beraten Sie gerne persönlich

Wir freuen uns Sie kennenzulernen und mit Ihnen Ihre Wünsche und Visionen durchzusprechen. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns und wir machen gemeinsam einen Termin aus.

  • Telefonnumer

    07123 20403

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