Über dieses Zertifikat

Das UBS PTAM Navigator Portfolio Zertifikat

Ansatz: Das gemeinsam mit der UBS aufgelegte, aktiv gemanagte Zertifikat investiert in Aktien internationaler Unternehmen (exkl. USA). Die Auswahl der Investitionen stützt sich auf einen mehrstufigen Selektionsprozess, in den quantitative und qualitative Merkmale mit einbezogen werden. Insbesondere handelt es sich um Unternehmen, die abweichend von der vorübergehenden negativen Einschätzung der Marktteilnehmer, ein fundamental werthaltiges Geschäftsmodell aufweisen und das Potenzial für eine Wende haben. Der Investmentansatz ist im Wesentlichen als antizyklisch zu beschreiben. Dadurch unterliegt das Zertifikat zeitweise erhöhten Schwankungen.

Position-Size und Money-Management: Die qualifizierten Aktien werden nach definierten Regeln aufgebaut bzw. abgebaut und gegen unerwartete Verluste über Stopp-Loss-Markten abgesichert.

Risiko-Overlay: die Aktienquote kann zwischen 40% und 100% variieren. Die Aussteuerung der Aktienquote erfolgt nach unserem strategischen Trendfolgemodell, welches um taktische Maßnahmen und Erkenntnissen der modernen Börsenpsychologie (Behavioral Finance) ergänzt wird.

100% Aktien

Aktiv gemanagtes Aktienportfolio

Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINCH0441698849
WKNUBS1PT
EmittentUBS AG
Auflagedatum30. Mai 2019
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,2% p.a.
Depotbankvergütung0,35% p.a.

Strategische Aufteilung

93%

Aktien

7%

Liquidität

Wertentwicklung

Top Positionen

Aktie
Anteil
Basic Resources99,62%
Technology0,38%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilität1 Jahreshoch
lfd. Jahr8,34%115,15 am 28.03.2024
1 Monat3,59%
3 Monate8,45%
6 Monate14,35%

Steffen Müller und Ralf Pfann

Ihre Portfoliomanager für dieses PTAM-Zertifikat

Ralf Pfann ist seit über 20 Jahren als Portfoliomanager für die PT Asset Management tätig. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten und Spezialwissen im Bereich technische Analyse und Aktienresearch.

Steffen Müller ist seit 2005 als Portfoliomanager bei der PT Asset Management. Er ist als Spezialist für Kapitalmarktprodukte für die Umsetzung innovativer Anlagestrategien verantwortlich. Er absolvierte das Intensivstudium Capital Market Products and Portfolio Management der European Business School in Östrich-Winkel in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse und ist zertifizierter EUREX-Anlageberater.

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Emittent

UBS AG

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