Jederzeit und von überall
Im Gegensatz zur individuellen Vermögensverwaltung, können Sie vom Onboarding, über eine für Sie empfohlene Anlagestrategie bis hin zum Vertragsabschluss alle Schritte komplett digital abwickeln.
Onboarding
Nachdem Sie im Onboarding einige Fragen beantwortet haben, wird Ihnen eine darauf basierende Anlagestrategie empfohlen.
Anlagestrategie
Wir empfehlen Ihnen eine von insgesamt sechs definierten Anlagestrategien. Unsere jeweilige Empfehlung für Sie basiert auf einem komplexen Algorithmus und ist von den Antworten Ihrer Fragen abhängig.
Regulatorisches
Haben Sie sich für eine Anlagestrategie entschieden, werden im weiteren Verlauf alle regulatorischen Schritte (z.B. mit der Depotbank) automatisch in die Wege geleitet.
Viel Transparenz und Sicherheit
Sie erhalten Zugang zu Ihrem eigenen Portal. Hier bleiben Sie auf dem neuesten Stand Ihres Vermögens und haben alle Dokumente übersichtlich beisammen.
Finanzmathematische Methoden
Hinter PTAM Digital steckt ein von uns entwickelter Algorithmus, aus dem sechs Anlagestrategien hervorgehen. Dabei haben wir dessen Parameter jeweils so definiert, dass eine optimale Portfoliostruktur mit den größtmöglichen Renditechancen bei Wahrung Ihrer persönlichen Risikovorgaben geschaffen wird.
Feste Konditionen – keine versteckten Kosten
Sie können bereits mit einem Volumen von 10.000 € starten und alle Leistungen nutzen. Das Jahreshonorar beträgt 1,2 % (inkl. MwSt.) und wird vierteljährlich belastet. Über die Dokumentenübersicht werden Sie detailliert informiert.
Diese Leistungen sind im Preis mit inbegriffen
- Depotgebühren
- Kontoführungsgebühren
- Transaktionsgebühren
- Ermittlung Ihrer Anlagestrategie
- Auswahl der für Sie geeigneten Anlagen
- Überwachung und laufende Anpassung Ihres Depots
- Bereitstellung und Nutzung Ihres Navigator Portals
- Benachrichtigung über den Stand Ihres Vermögens