• Sie haben Ihr Vermögen jederzeit genau im Blick, wo auch immer Sie sind.

Jederzeit und von überall

Im Gegensatz zur individuellen Vermögensverwaltung, können Sie vom Onboarding, über eine für Sie empfohlene Anlagestrategie bis hin zum Vertragsabschluss alle Schritte komplett digital abwickeln.

Onboarding

Nachdem Sie im Onboarding einige Fragen beantwortet haben, wird Ihnen eine darauf basierende Anlagestrategie empfohlen.

Anlagestrategie

Wir empfehlen Ihnen eine von insgesamt sechs definierten Anlagestrategien. Unsere jeweilige Empfehlung für Sie basiert auf einem komplexen Algorithmus und ist von den Antworten Ihrer Fragen abhängig.

Anlageuniversum-und-Produktkosten

Regulatorisches

Haben Sie sich für eine Anlagestrategie entschieden, werden im weiteren Verlauf alle regulatorischen Schritte (z.B. mit der Depotbank) automatisch in die Wege geleitet.

Los geht’s

Viel Transparenz und Sicherheit

Sie erhalten Zugang zu Ihrem eigenen Portal. Hier bleiben Sie auf dem neuesten Stand Ihres Vermögens und haben alle Dokumente übersichtlich beisammen.

  • Nutzeroberfläche

    Die intuitive Nutzeroberfläche lässt problemlos die gewünschten Informationen finden.

  • Dashboard

    Die wichtigsten Informationen sind in einem Dashboard übersichtlich zusammengefasst.

  • Nachrichtenportal

    Ein übersichtliches Nachrichtenportal informiert über relevante Neuigkeiten und lässt jede vergangene Kommunikation schnell wiederfinden.

  • Dokumentenübersicht

    Alle Daten und Dokumente mit einem Klick auffindbar.

  • Technik

    Das Portal befindet sich immer auf dem neuesten Stand der Technik.

Finanzmathematische Methoden

Hinter PTAM Digital steckt ein von uns entwickelter Algorithmus, aus dem sechs Anlagestrategien hervorgehen. Dabei haben wir dessen Parameter jeweils so definiert, dass  eine optimale Portfoliostruktur mit den größtmöglichen Renditechancen bei Wahrung Ihrer persönlichen Risikovorgaben geschaffen wird.

Feste Konditionen – keine versteckten Kosten

Sie können bereits mit einem Volumen von 10.000 € starten und alle Leistungen nutzen. Das Jahreshonorar beträgt 1,2 % (inkl. MwSt.) und wird vierteljährlich belastet. Über die Dokumentenübersicht werden Sie detailliert informiert.

Diese Leistungen sind im Preis mit inbegriffen

  • Depotgebühren
  • Kontoführungsgebühren
  • Transaktionsgebühren
  • Ermittlung Ihrer Anlagestrategie
  • Auswahl der für Sie geeigneten Anlagen
  • Überwachung und laufende Anpassung Ihres Depots 
  • Bereitstellung und Nutzung Ihres Navigator Portals
  • Benachrichtigung über den Stand Ihres Vermögens

So kommen Sie zu Ihrer persönlichen digitalen Vermögensverwaltung

Persönliche Anlagestrategie entwickeln

Zu Beginn beantworten Sie einige Fragen zu Ihrem Vermögen, damit wir anhand dieser Angaben entscheiden können, welche Anlagestrategie am besten zu Ihnen passt.

Konto eröffnen

Auf Basis Ihrer persönlichen Daten eröffnen wir ein Konto und Depot für Sie bei unserem Kooperationspartner, der  Baader Bank AG in München. 

Digital unterschreiben

Wir stellen Ihnen alle Verträge digital zur Verfügung. In einem letzten Schritt legitimieren Sie sich über einen Online Identifikationsprozess bei unserem Partner „IDnow“. Alternativ können Sie die Legitimation auch über „PostIdent“ abschließen.

Aktives Portfoliomanagement

Der Investmentansatz basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der aktuellen Kapitalmarktforschung. Ziel ist eine größtmögliche Streuung und Konzentration auf die Vereinnahmung der am Markt nachgewiesenen Marktprämien (Faktoren).

Los geht’s
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