UBS PTAM Navigator Portfolio

Ansatz: Das gemeinsam mit der UBS aufgelegte, aktiv gemanagte Zertifikat investiert in Aktien internationaler Unternehmen (exkl. USA). Die Auswahl der Investitionen stützt sich auf einen mehrstufigen Selektionsprozess, in den quantitative und qualitative Merkmale mit einbezogen werden. Insbesondere handelt es sich um Unternehmen, die abweichend von der vorübergehenden negativen Einschätzung der Marktteilnehmer, ein fundamental werthaltiges Geschäftsmodell aufweisen und das Potenzial für eine Wende haben. Der Investmentansatz ist im Wesentlichen als antizyklisch zu beschreiben. Dadurch unterliegt das Zertifikat zeitweise erhöhten Schwankungen.

Position-Size und Money-Management: Die qualifizierten Aktien werden nach definierten Regeln aufgebaut bzw. abgebaut und gegen unerwartete Verluste über Stopp-Loss-Markten abgesichert.

Risiko-Overlay: die Aktienquote kann zwischen 40% und 100% variieren. Die Aussteuerung der Aktienquote erfolgt nach unserem strategischen Trendfolgemodell, welches um taktische Maßnahmen und Erkenntnissen der modernen Börsenpsychologie (Behavioral Finance) ergänzt wird.